BÂTISSONS VOTRE PATRIMOINE POUR ASSURER VOTRE SUCCESSION.
À propos de nous
UNE PASSION POUR LA FINANCE
Notre histoire
Philippe a trouvé sa passion pour la finance très tôt en commençant à faire du commerce d’actions dès l’âge de 13 ans. Au fil des ans, il a accumulé beaucoup d’expérience en enrichissant son portefeuille d’actions et d’investissements immobiliers et privés. Il souhaite maintenant aider ses clients à atteindre le même niveau de succès en partageant les connaissances et les découvertes qu’il a acquises sur son chemin.
Diplômé d’un baccalauréat en finance de l’Université de Moncton en 2016, il a ensuite obtenu la désignation d’analyste financier agréé (CFA) et de planificateur financier certifié (CFP) tôt dans sa carrière. Dans un monde où les champs d’intérêt du client ne sont pas toujours les mêmes que ceux de son planificateur financier, il était important pour Philippe de fonder une société entièrement indépendante qui lui permettrait de respecter ses valeurs. Ses vastes connaissances et son éducation, jumelées à son ambition et à l’appui de sa partenaire, Lee-Ann, lui ont permis de faire passer son idée du rêve à la réalité et de l’intégrer à sa vie et à sa carrière.
En 2022, Philippe et Lee-Ann ont fait le saut et sont devenus partenaires professionnels à D’Astous Gestion privée. Ils se sont mariés en 2023. Nombreux sont les gens qui disent qu’ils ne pourraient jamais travailler avec leur conjoint ou leur conjointe, mais Philippe et Lee-Ann trouvent qu’ils forment le duo parfait, à la maison comme au bureau!
Elle aussi diplômée de l’Université de Moncton, Lee-Ann offre plus de 15 ans d’expérience en service à la clientèle, en majorité dans le domaine de la finance.
Le secret du succès de leur équipe : ils ont beaucoup de respect l’un pour l’autre et partagent la même ambition de bâtir une entreprise dont ils peuvent être fiers.
DES DIZAINES D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE
Notre équipe
Philippe D’Astous│CFA, CFP
PLANIFICATEUR FINANCIER ET ANALYSTE FINANCIER
Philippe D’Astous est planificateur financier certifié (CFP) et analyste financier agréé (CFA). Il se démarque par son expertise en gestion de portefeuille et en planification financière. Il adore partager l’expertise et les connaissances qu’il a acquises au cours de sa carrière de planificateur financier, d’analyste financier et d’investisseur. Toute cette expertise et ces connaissances aident ses clients à bâtir leur patrimoine et à établir leur avenir financier en toute confiance. Quand Philippe n’est pas penché sur ses actions, vous le trouverez à jouer de la guitare, au hockey ou au golf, ou bien à s’amuser dans la cuisine, surtout à perfectionner sa recette de pizza.
Lee-Ann D’Astous
SPÉCIALISTE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Lee-Ann possède plus de 10 ans d’expérience en relations avec la clientèle dans le domaine de la finance. Elle adopte un modèle centré sur le client et axé sur son service personnalisé et son expertise dans l’industrie. Lee-Ann est actuellement spécialiste des relations avec la clientèle à D’Astous Gestion privée, où elle excelle à établir des partenariats durables et adore aider les autres. Elle a obtenu son baccalauréat en sciences de l’Université de Moncton en 2014. À l’extérieur du bureau, Lee-Ann aime accueillir ses amis et sa famille chez elle, faire de la lecture et passer du temps en plein air avec sa chienne, Juliette.
NOS VALEURS
Grâce à notre approche personnalisée, nous apprenons à connaître les besoins uniques de tous nos clients et leur offrons des stratégies sur mesure. Nous croyons que le succès financier repose sur la confiance, l’intégrité et le service personnalisé.
NOTRE PHILOSOPHIE
Votre bien-être financier mérite une touche personnelle. Pour cette raison, nous combinons nos conseils d’experts à un service indépendant. Nous prenons le temps d’apprendre à vous connaître et à connaître vos aspirations et vos défis pour pouvoir vous créer une stratégie sur mesure qui s’adapte au fil du temps.